당사는 상법 제418조 제2항 및 제4항의 규정에 따라 제3자 배정 유상증자의 건을 공고합니다.

제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결의의 건

최근 매출 증가로 원재료 구입이 증가함에 따라 원재료 대금 결제등 운영자금 확보를 위하여 제3자배정 유상증자를 진행코자 함.

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 3,300,330주

2. 신주의 액면가액 : 100원

3. 신주의 발행가액 : 606원 (발행가액 산정표 참조)

4. 자금의 조달 목적 : 원재료 매입 채무 상환

5. 신주의 배정 방법 : 제3자 배정 증자 방식

6. 신주의 발행가액 산정방법

“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용함. (단, 원 단위 미만은 절상한다.)

본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 보호 예수함

1. 신주의 발행 총액 : 1,999,999,980원

2. 청약 취급처 : 발행회사 본점 (청약일 : 2024.08.09)

3. 주금 납입일 : 2024년 08월 19일

4. 주금 납입처 : 기업은행 북천안지점

5. 신주의 배당 기산일 : 2024년 01월 01일

6. 신주권 유통 예정일 : 2024년 09월 09일

7. 제3자 배정 내역

성 명 : 주식회사 디에스누림

청약배정금액 : 1,999,999,980

청약배정주식수 : 3,300,330

- 당사 정관 근거 : 제10조 (신주인수권)

기 타

1) 상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음.

2) 위 각호에 명시되어 있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 함