1.신주의 종류와 수 : 기명식 보통주 5,086,468주

2.유상증자의 목적 : 차입금 상환 : 4,000,000,000원, 운영자금 999,998,044원

3.제3자 및 배정주식의 수

-㈜큐브엔터테인먼트 3,560,528주, 에스앤비제이㈜ 762,970주, ㈜커신 762,970주

4.신주의 발행밥법 : 당사 정관 제10조(신주인수권)에 따른 제 3자 배정

5.신주의 발행가액 산정근거

-『증권의 발행 및 공시등에 관한 규정』 제5-18조(유상증자의 발행가액)에 의거 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용(호가단위 미만절상)

6.신주 1주당 발행가액 : 983원

7.주금납입일 : 2023/07/07

8.주금납입은행 : IBK기업은행 북천안지점

9.신주배당기산일 : 2023/01/01

10.신주의 상장 예정일 : 2023/07/28

11.신주인수권 정관규정

7.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관, 국내외 합작 또는 제휴법인, 개인에게 신주를 배정하는 경우

12.제3자배정 대상자 선정경위 : 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등 고려

13.기타사항

-기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

-본 유상증자 일정은 관계기관과의 조정 과정에서 변경될 수 있음.

-본 유상증자는 제3자배정 방식으로 진행되며, 한국예탁결제원에 1년간 보호예수됨.